부유한 계급이 성장함에 따라 투자자들이 인도의 부의 기술 스타트업을 쫓다

부유해지는 중산층이 투자 다변화를 추구하고 창업 기업이 전통적인 금융 자문가들을 도전함에 따라 인도의 부의 기술 스타트업에 투자자들이 기대를 걸고 있습니다.

세개의 소식통이 말하길, 프렘지 인베스트는 디저브에 3000~4000만 달러 규모의 투자 라운드를 주도할 마지막 단계로 이동 중이고, 디저브는 인도 부자들을 위한 투자 솔루션 스위트를 제공하는 앱입니다. 현재 이들은 디저브를 1억 7000만 달러의 사전 머니 가치로 가치 측정하고 있는데, 이는 최근 자금 조달 라운드 이후의 가치를 두배 이상 상승시킵니다. (업데이트: 디저브는 프렘지 인베스트를 주도로 3200만 달러를 조달했다고, 규제처 보고서에 따르면)

Lightspeed Venture Partners는 디지털 부를 관리하는 플랫폼인 센트리시에 2천만 달러 이상의 큰 규모로 이끌 투자 라운드에 대해 마지막 단계에 있습니다. 10월, 피크 VX는 부와 자산을 관리하는 스타트업 Neo에 약 3천5000만 달러를 투자하기로 합의했습니다.

인도의 고순대 및 초고순대 세그먼트는 급증하고 있어, 일부 부자 관리 회사들은 이 시장을 확보하기 위해 관계 매니저 네트워크를 적극적으로 확대하고 있습니다. 분석가들에 따르면 현재 인도의 부와의 지배율은 전문 관리 아래의 시장 중 약 50-55%에 불과합니다.

이러한 서비스 중 상당 부분은 관계 중심적이며, 맞춤형 접근 방식을 요구합니다. 투자자들은 중간 사람을 배제하고 고객에게 보다 개인화되고 데이터 기반의 권고를 제공하며 또한 기존 업체들에 의해 현재 무시되는 시장 계층을 봉사할 수 있는 것을 믿고 있습니다.

Accel 에서 지원받는 Scripbox는 최근 두 해간의 비지니스 전환이 있었다고 산업 분석가는 말했습니다. 이는 수익성이 향상되고 "자본에 충실"하며 20억 달러 이상의 자산을 관리한다고 Scripbox의 창업자 겸 최고 경영자 Atul Shinghal이 TechCrunch에 말했습니다.

보다 넓은 인도의 베팅

인도도 금융화의 급변을 경험하고 있습니다. 보험 및 펀드와 같은 섹터에서 상당한 성장이 나타나고 있습니다. 맥쿼리에 따르면 지난 2015년 대비 펀드 계좌 수가 3.5배 증가했으며, 집계적 계좌에서 지난 3년간 저액 체계적 계좌에서 지수 적인 증가가 있었습니다.

그리고 성장 가능성은 여전히 존재합니다. 맥쿼리에 따르면 인도의 펀드 AUM 대 GDP 비율은 전세계 평균 75%에 비해 15%입니다. "보급화가 개선되면 우리는 장기적으로 펀드 산업이 계속해서 20% 성장할 수 있다고 믿습니다," 그들은 메모에서 썼습니다. 이 낙관론은 주요 금융 기관들의 장기 성장 예측에서도 반영되고 있습니다. UBS는 처음부터 FY24-27E까지 주요 자산 관리 공간의 운영 AUM에 대해서 22~25%의 CAGR을 예상합니다.

여러 스타트업들은 더 많은 인도인이 펀드, 주식, 금투에 투자하는 데 도움이 되고 있습니다. Tiger Global에서 지원 받는 Jar는 고객이 저축 습관을 형성할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 스타트업은 1000억 달러 규모의 인도 금 시장을 대상으로 하며, 고객의 평균 투자 횟수가 매달 22회로 나타나고 있다고 공동 창업자인 Nishchay AG가 TechCrunch에 말했습니다.

인도의 부유층은 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 연간 소득이 1만 달러를 초과하는 개인들의 수가 다음 5년 동안 두 배 이상 증가할 것으로 UBS는 예측하며, 이는 이 분야를 타겟으로 한 금융 서비스 플랫폼에 강력한 역동력을 제공합니다. 산업은 이를 주목하고 있습니다.

인도의 최대 부자 관리자 중 하나인 360 ONE WAM은 최근 약 4천400만 달러에 대한 인기있는 인도 펀드 투자 앱 ET Money를 인수하기로 합의했습니다.

CRED는 올해 초에도 펀드 투자 플랫폼 Kuvera를 인수하기로 합의했습니다. CRED가 이전에 인수를 고려했던 스타트업인 Smallcase는 3명의 소식통에 따르면 약 2억 4000만 달러의 가치로 4천만 달러를 조달하기 위한 협상 중에 있습니다.

허니웰스 동문인 Fidelity 회사와 연계된 벤처 펌인 에잇 로드는 또 다른 펀드 플랫폼인 에셋 플러스에 투자를 평가 중입니다.

그리고 경쟁력은 계속되고 있습니다.

인도의 가장 가치가 높은 기업인 릴라이언스는 지난해 세계 최대 자산 관리자인 블랙록과 협력하여 인도에서 합작 부금 관리 벤처를 결성했습니다. 블랙록 및 릴라이언스의 금융 부문은 새로운 50/50 벤처에 초기 투자액으로 각각 1억 5000만 달러를 목표로 하고 있으며, 이 벤처는 지난해 "저렴하고 혁신적인" 투자 솔루션에 기술을 적용하여 수백만 명의 인도 투자자에게 제공할 것이라고 밝혔습니다.

4월에, 그들은 인도에서 부동산 및 중개 사업을 제공하기 위한 또다른 합작 벤처를 발표했습니다.